来源：远瞻慧库

●● 01 ●●

「完整报告共28页」

本次为大家解读的报告是《激光雷达行业研究：高阶智驾最强β之一，业绩步入兑现期》，更多重要内容、核心观点，请参考报告原文，文末有完整版获取方式。

报告核心内容

随着自动驾驶技术的快速发展，激光雷达作为核心传感器之一，其市场需求和技术创新正迎来前所未有的增长。本文深入分析了激光雷达行业的市场趋势、技术路线、供应链格局以及行业面临的挑战与机遇，旨在为读者提供一个全面的行业视角。

关键词：激光雷达、自动驾驶、市场趋势、技术革新、供应链

一：市场需求激增，激光雷达行业迎来增长拐点

激光雷达市场正迎来爆发期，预计到2029年市场规模将达到36.31亿美元，复合年增长率为39.4%。这一增长主要得益于高阶智能驾驶技术的渗透率提升以及Robotaxi商业化的推进。在政策松绑、成本下探、大算力芯片上车和软件进阶端到端趋势的推动下，激光雷达的市场需求有望进一步扩大。特别是在20万附近车型集中装车的情况下，激光雷达的搭载量有望增加，进一步推升市场空间。

近年来，随着自动驾驶技术的进步和智能网联汽车的发展，激光雷达作为关键的传感器技术，其市场需求呈现出爆发式增长。据国金证券研究所的数据显示，预计到2029年，全球激光雷达市场规模将达到36.31亿美元，年复合增长率（CAGR）高达39.4%。这一增长趋势的背后，是多方面因素的共同作用。

政策的松绑为激光雷达市场的发展提供了有利条件。例如，中国政府在推动《道路交通安全法》的修订，对自动驾驶汽车的道路测试、上路通行等方面作出了详细规定，为激光雷达的应用提供了法律支持。此外，随着技术的进步和成本的降低，激光雷达的搭载量有望在20万附近的车型中得到普及，这将进一步推升激光雷达的市场空间。

大算力芯片的上车为高阶智能驾驶技术的规模化落地提供了硬件基础。英伟达、高通等芯片制造商的新一代产品将为激光雷达提供更高的算力支持，加速高阶智能驾驶技术的渗透率提升。同时，软件算法从模块化向端到端的发展，也为激光雷达的应用提供了更广阔的场景。

Robotaxi的商业化推进也为激光雷达市场带来了新的增长点。随着政策、技术和运营的多重发力，Robotaxi每公里成本有望快速与网约车成本持平，规模化运营有望引来拐点。据弗若斯特沙利文测算，预计到2030年Robotaxi市场规模可超过4000亿，这将为激光雷达市场带来巨大的增量空间。

综上所述，激光雷达行业正站在一个新的增长起点上，市场需求的激增将推动行业的快速发展。随着技术的成熟和成本的降低，激光雷达的应用将更加广泛，市场潜力巨大。

二：技术路线多元化，905nm+一维转镜方案成为主流

在激光雷达的技术路线选择上，905nm波长和一维转镜方案因其在成本和性能之间的良好平衡而成为当前的主流选择。905nm波长在成本和性能上达到了较好的平衡，适用于中短距离探测，而一维转镜方案则以其稳定的性能和较低的制造成本在L3-L4级别自动驾驶车型中广泛应用。

激光雷达技术的发展正呈现出多元化的趋势，其中905nm波长和一维转镜方案因其在成本和性能之间的良好平衡而成为当前的主流选择。905nm波长的激光雷达在成本和性能上达到了较好的平衡，这一波长在消费类电子和汽车电子领域已经得到了广泛的验证，产业链相对成熟。同时，905nm波长的激光雷达分辨率更高，有利于提高点频，这对于提高激光雷达的环境感知精度具有重要意义。

在扫描方案上，一维转镜方案因其稳定的性能和较低的制造成本而成为主流的技术路线选择。一维转镜方案通过在一个固定角度内旋转的镜面上投射光束，实现对该角度内的环境进行扫描。这种方案不仅保证了雷达的性能，还显著减小了体积，使得雷达更容易集成到车辆中。此外，一维转镜方案还采用了芯片化工艺，将多个激光通道集成在一个芯片上，从而简化了生产工序，提高了自动化产线的速度，并降低了成本。

除了905nm波长和一维转镜方案，激光雷达的技术路线还包括ToF（时间飞行法）和FMCW（调频连续波法）两大主流工作原理。ToF技术因其实现原理相对简单且技术成熟，是目前车载激光雷达的主流方案。而FMCW技术则因其独特的测距和测速能力，近年来成为激光雷达研究领域的重点方向。FMCW技术能够在远距离和高速场景中维持较高的测距精度，其测量精度通常与物体距离和速度的相关性较低，这对于高级自动驾驶的高精度场景具有重要意义。

综上所述，激光雷达的技术路线选择不仅决定了产品的性能和适用性，更反映了行业对成本、可靠性和量产能力的权衡。随着技术的不断进步和成本的降低，激光雷达的技术路线将更加多元化，以满足不同应用场景的需求。

三：供应链竞争加剧，光电系统成本占比高

激光雷达的供应链竞争日益加剧，其中光电系统的成本占比超过60%，成为激光雷达降本增效的主要方向。随着技术的进步和规模化生产的推进，激光雷达的供应链格局正在发生变化，整机厂商和供应链企业之间的合作日益紧密。

激光雷达的供应链是其成本结构中的重要组成部分，其中光电系统的成本占比超过60%，这使得供应链的竞争日益加剧。激光雷达上游主要是光学组件和电子元件，核心组件包括激光器、扫描器及光学组件、光电探测器及接收芯片等。随着技术的进步和规模化生产的推进，激光雷达的供应链格局正在发生变化，整机厂商和供应链企业之间的合作日益紧密。

在激光雷达的成本结构中，镜头等光学器件是非常重要的部分。以法雷奥的Scala转镜激光雷达为例，其BOM成本中，光学机组占13%。而Livox双楔形棱镜激光雷达的镜头模组占成本的54%。这表明光学元件是激光雷达成本的重要组成部分。因此，降低光电系统的成本成为激光雷达降本增效的主要方向。目前主要的降本路径有提高收发模块集成度、加快芯片国产替代和提高自动化生产水平三种。

在供应链的竞争中，整机厂商和供应链企业之间的合作日益紧密。整机厂商如禾赛科技、速腾聚创等，通过技术创新和规模化生产，不断降低成本，提高市场竞争力。而供应链企业如永新光学、舜宇光学等，则通过提供高质量的光学元件和电子元件，支持整机厂商的产品开发和生产。这种合作模式不仅有助于降低成本，还有助于提高产品的质量和性能。

随着激光雷达市场的快速发展，供应链的竞争将更加激烈。整机厂商和供应链企业需要不断优化合作模式，提高生产效率和产品质量，以应对市场的变化和挑战。同时，随着技术的进步和成本的降低，激光雷达的供应链格局将更加多元化，为行业的发展提供更多的机遇。

以上就是关于2024年激光雷达行业的分析。市场需求的激增、技术路线的多元化以及供应链竞争的加剧，共同推动了激光雷达行业的快速发展。随着技术的成熟和成本的降低，激光雷达的应用将更加广泛，市场潜力巨大。同时，行业也需要面对供应链竞争、技术革新等挑战，以实现可持续发展。

报告节选

因篇幅限制，仅展示部分

创作声明：包含投资理财内容，不构成具体理财指导，请谨慎甄别相关风险。

●● 02 ●●

「如何获取报告？」

了解行业趋势，就上远瞻慧库

www.baogaobox.com

【免责声明】

本平台只做内容的收集及分享，报告版权归原撰写发布机构所有，报告均通过公开合法渠道获得，如涉及侵权，请联系我们删除；如对报告内容存疑，请与撰写、发布机构联系。